Vollständig interaktives Beratungsprotokoll Einzelleben

Seit Inkrafttreten der neuen VAG Vorschriften muss bei jeder Einzelleben Beratung für ein rückkaufsfähiges Produkt mit kapitalbildenendem Charakter ein Protoll, gemäss Art. 39k VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz), zur Bestimmung der Risikofähigkeit – und Bereitschaft des Kunden geführt werden.

Das vorliegende Protokoll ist komplett interaktiv aufgebaut und kann vollständig individuell im Layout des Brokers angepasst werden.

In einem ersten Schritt müssen dazu alle individuellen Felder des Brokers, wie Firmenname, Logo und Koordinaten erfasst werden. Danach kann das Protokoll im Layout des Brokers abgespeichert- und für das Beratungsprotoll zum Einsatz gebracht werden.