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In den WarenkorbVollständig interaktives Beratungsprotokoll Einzelleben
Seit Inkrafttreten der neuen VAG Vorschriften muss bei jeder Einzelleben Beratung für ein rückkaufsfähiges Produkt mit kapitalbildenendem Charakter ein Protoll, gemäss Art. 39k VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz), zur Bestimmung der Risikofähigkeit – und Bereitschaft des Kunden geführt werden.
Das vorliegende Protokoll ist komplett interaktiv aufgebaut und kann vollständig individuell im Layout des Brokers angepasst werden.
In einem ersten Schritt müssen dazu alle individuellen Felder des Brokers, wie Firmenname, Logo und Koordinaten erfasst werden. Danach kann das Protokoll im Layout des Brokers abgespeichert- und für das Beratungsprotoll zum Einsatz gebracht werden.
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Interaktives pdf Dokument
Das Policenverzeichnis besteht aus den Kolonnen “Gesellschaft”, “Branche” und “Policennummern” und kann in 12 Zeilen mit den Angaben ergänzt werden.
Im Kopf des Dokumentes ist ein ebenfalls interaktives Feld, in welches die Daten des Klienten eingetragen werden kann. Das Dokument kann nach dem ausfüllen dem Mandat beigelegt- und den Gesellschaften zur Umteilung eingesandt werden.
